Jak účetní kancelář pracuje v Task Manageru?
Kancelář vede každého klienta v samostatném prostoru. Příchozí dokumenty z e-mailu může rozpoznat pravidlo automatizace a přílohu odložit do složky příslušného klienta. Daňové a odvodové termíny sedí v kalendáři spolu s úkoly týmu a historie dohod zůstává u klienta, ne v soukromé schránce účetní.
Jak to funguje?
- 01
Každý klient má vlastní pracovní prostor s úkoly, korespondencí a složkou.
- 02
Pravidlo rozpozná dokument v e-mailu a uloží přílohu na správné místo.
- 03
Opakující se termíny hlídá kalendář a připomenutí.
- 04
Postupy kanceláře leží v poznámkách připojených k Asistentovi.
Co získáte?
Méně ruční segregace: dokumenty se dostávají tam, kam patří.
Termíny pod kontrolou: přiznání a odvody jsou vidět v jednom kalendáři.
Kontinuita obsluhy: dohody zůstávají v kanceláři, i když účetní jde na dovolenou.
Příklad z každodenní práce
Klient pošle nákupní fakturu den před termínem. Pravidlo dokument rozpozná, uloží ho do složky klienta a založí úkol s termínem - účetní ho ráno vidí na seznamu, ne ve schránce.
Nejčastější dotazy
Počítá program daně?
Ne, Task Manager uspořádává práci a dokumenty - nenahrazuje účetní program.
Potřebuji variantu Pro?
Pro práci se schránkou a automatizaci dokumentů ano.
Má klient přístup do programu?
Nemusí mít - korespondence probíhá e-mailem a pořádek je na vaší straně.