Come lavora uno studio contabile in Task Manager?
Lo studio gestisce ogni cliente in uno spazio separato. I documenti in arrivo via email possono essere riconosciuti da una regola di automazione, che salva l'allegato nella cartella del cliente giusto. Le scadenze fiscali e contributive stanno nel calendario insieme alle attività del team, e la cronologia degli accordi resta accanto al cliente, non nella casella privata del contabile.
Come funziona?
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Ogni cliente ha il proprio spazio di lavoro con attività, corrispondenza e cartella.
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La regola riconosce il documento nell'email e salva l'allegato nel posto giusto.
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Le scadenze ricorrenti si controllano da sole nel calendario e nei promemoria.
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Le procedure dello studio si trovano nelle note collegate all'Assistente.
Cosa ci guadagni?
Meno smistamento manuale: i documenti finiscono dove devono.
Scadenze sotto controllo: dichiarazioni e contributi si vedono in un unico calendario.
Continuità del servizio: gli accordi restano nello studio anche quando la contabile va in ferie.
Esempio dal lavoro quotidiano
Un cliente invia una fattura d'acquisto il giorno prima della scadenza. La regola riconosce il documento, lo salva nella cartella del cliente e crea un'attività con scadenza - la contabile la vede al mattino nella lista, non nella casella di posta.
Domande frequenti
Il programma calcola le tasse?
No, Task Manager organizza il lavoro e i documenti - non sostituisce il software di contabilità.
Ho bisogno del piano Pro?
Per lavorare sulla casella di posta e automatizzare i documenti sì.
Il cliente ha accesso al programma?
Non è necessario - la corrispondenza avviene via email, e l'ordine resta dalla vostra parte.