Hur arbetar redovisningsbyrån i Task Manager?
Byrån driver varje kund i en egen arbetsyta. Dokument som kommer via e-post kan kännas igen av en automatiseringsregel och bilagan läggs i rätt kunds mapp. Skatte- och avgiftsdeadlines finns i kalendern tillsammans med teamets uppgifter, och historiken över överenskommelser stannar vid kunden, inte i redovisningskonsultens privata inkorg.
Hur fungerar det?
- 01
Varje kund har en egen arbetsyta med uppgifter, korrespondens och en mapp.
- 02
Regeln känner igen dokumentet i e-postmeddelandet och sparar bilagan på rätt plats.
- 03
Återkommande deadlines bevakas i kalendern och i påminnelser.
- 04
Byråns rutiner ligger i anteckningar kopplade till AI-assistenten.
Vad vinner du?
Mindre manuell sortering: dokumenten hamnar där de ska.
Deadlines under kontroll: deklarationer och avgifter syns i en och samma kalender.
Kontinuitet i servicen: överenskommelserna stannar på byrån även när redovisningskonsulten är på semester.
Exempel från vardagen
Kunden skickar en inköpsfaktura dagen före förfallodatumet. Regeln känner igen dokumentet, sparar det i kundens mapp och skapar en uppgift med ett förfallodatum - redovisningskonsulten ser den på morgonen på listan, inte i inkorgen.
Vanliga frågor
Räknar programmet ut skatter?
Nej, Task Manager ordnar arbetet och dokumenten - det ersätter inte ett bokföringsprogram.
Behöver jag Pro-paketet?
För arbete i inkorgen och automatisering av dokument - ja.
Har kunden åtkomst till programmet?
Det behövs inte - korrespondensen sker via e-post, och ordningen ligger på er sida.