¿Cómo trabaja una asesoría contable en Task Manager?
La asesoría gestiona a cada cliente en un espacio aparte. Una regla de automatización puede reconocer los documentos que llegan por correo y guardar el adjunto en la carpeta del cliente correspondiente. Los plazos fiscales y de cotizaciones están en el calendario junto con las tareas del equipo, y el historial de acuerdos se queda junto al cliente, no en el buzón personal del contable.
¿Cómo funciona?
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Cada cliente tiene su propio espacio de trabajo con tareas, correspondencia y carpeta.
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La regla reconoce el documento en el correo y guarda el adjunto en el lugar correcto.
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Los plazos recurrentes se controlan en el calendario y en los recordatorios.
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Los procedimientos de la asesoría están en notas vinculadas al Asistente.
¿Qué ganas?
Menos clasificación manual: los documentos llegan donde deben.
Plazos bajo control: declaraciones y cotizaciones se ven en un solo calendario.
Continuidad del servicio: los acuerdos se quedan en la asesoría cuando la contable se va de vacaciones.
Ejemplo del trabajo diario
Un cliente envía una factura de compra un día antes del plazo. La regla reconoce el documento, lo guarda en la carpeta del cliente y crea una tarea con plazo - la contable la ve por la mañana en la lista, no en el buzón.
Preguntas frecuentes
¿El programa calcula los impuestos?
No, Task Manager organiza el trabajo y los documentos - no sustituye al programa de contabilidad.
¿Necesito la versión Pro?
Para trabajar con el buzón y automatizar documentos, sí.
¿Tiene el cliente acceso al programa?
No hace falta - la correspondencia se hace por correo, y el orden está de vuestro lado.