Como trabalha um gabinete de contabilidade no Task Manager?
O gabinete gere cada cliente num espaço próprio. Os documentos recebidos por e-mail podem ser reconhecidos por uma regra de automatização, que guarda o anexo na pasta do cliente certo. Os prazos fiscais e de contribuições ficam no calendário junto com as tarefas da equipa, e o histórico de acordos fica junto do cliente, não numa caixa de correio pessoal da contabilista.
Como funciona?
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Cada cliente tem o seu próprio espaço de trabalho com tarefas, correspondência e pasta.
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Uma regra reconhece o documento no e-mail e guarda o anexo no sítio certo.
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Os prazos recorrentes ficam sob controlo no calendário e nos lembretes.
- 04
Os procedimentos do gabinete ficam em notas associadas ao Assistente.
O que ganha?
Menos organização manual: os documentos vão parar onde devem.
Prazos sob controlo: declarações e contribuições visíveis num único calendário.
Continuidade do serviço: os acordos ficam no gabinete quando a contabilista está de férias.
Exemplo do trabalho diário
O cliente envia uma fatura de compra um dia antes do prazo. A regra reconhece o documento, guarda-o na pasta do cliente e cria uma tarefa com prazo - a contabilista vê-a de manhã na lista, não na caixa de correio.
Perguntas mais frequentes
O programa calcula impostos?
Não, o Task Manager organiza o trabalho e os documentos - não substitui o programa de contabilidade.
Preciso da variante Pro?
Para trabalhar na caixa de correio e automatizar documentos, sim.
O cliente tem acesso ao programa?
Não precisa - a correspondência é feita por e-mail, e a organização fica do vosso lado.