Comment un cabinet comptable travaille-t-il dans Task Manager ?
Le cabinet gère chaque client dans un espace distinct. Une règle d'automatisation peut reconnaître les documents reçus par e-mail et ranger la pièce jointe dans le dossier du bon client. Les échéances fiscales et sociales figurent dans le calendrier avec les tâches de l'équipe, et l'historique des décisions reste avec le client, pas dans la boîte mail personnelle du comptable.
Comment ça marche ?
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Chaque client a son propre espace de travail avec ses tâches, sa correspondance et son dossier.
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La règle reconnaît le document dans l'e-mail et enregistre la pièce jointe au bon endroit.
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Les échéances récurrentes se surveillent dans le calendrier et dans les rappels.
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Les procédures du cabinet se trouvent dans des notes connectées à l'Assistant.
Qu'y gagnez-vous ?
Moins de tri manuel : les documents arrivent là où ils doivent aller.
Des échéances sous contrôle : déclarations et cotisations sont visibles dans un seul calendrier.
Continuité du service : les décisions restent dans le cabinet quand la comptable part en congé.
Exemple du quotidien
Un client envoie une facture d'achat la veille de l'échéance. La règle reconnaît le document, l'enregistre dans le dossier du client et crée une tâche avec une échéance - la comptable la voit le matin dans sa liste, et non dans sa boîte mail.
Questions fréquentes
Le programme calcule-t-il les impôts ?
Non, Task Manager organise le travail et les documents - il ne remplace pas un logiciel de comptabilité.
Ai-je besoin de l'offre Pro ?
Pour travailler sur la boîte mail et automatiser les documents, oui.
Le client a-t-il accès au programme ?
Ce n'est pas nécessaire - la correspondance se fait par e-mail, et l'organisation reste de votre côté.