Hogyan dolgozik a könyvelőiroda a Task Managerben?
Az iroda minden ügyfelet külön térben kezel. Az e-mailben érkező dokumentumokat egy automatizálási szabály felismerheti, és a megfelelő ügyfél mappájába teheti a mellékletet. Az adó- és járulékhatáridők a csapat feladataival együtt szerepelnek a naptárban, a megállapodások előzményei pedig az ügyfélnél maradnak, nem a könyvelő privát postafiókjában.
Hogyan működik?
- 01
Minden ügyfélnek saját munkaterülete van feladatokkal, levelezéssel és mappával.
- 02
A szabály felismeri a dokumentumot az e-mailben, és a megfelelő helyre menti a mellékletet.
- 03
Az ismétlődő határidőkre a naptár és az emlékeztetők figyelnek.
- 04
Az iroda eljárásai az AI-asszisztenshez csatolt jegyzetekben vannak.
Mit nyersz vele?
Kevesebb kézi szétválogatás: a dokumentumok oda kerülnek, ahova kell.
Határidők kontroll alatt: a bevallások és a járulékok egy naptárban láthatók.
Folyamatos kiszolgálás: a megállapodások az irodában maradnak, amikor a könyvelő szabadságra megy.
Példa a mindennapi munkából
Az ügyfél egy nappal a határidő előtt küldi el a beszerzési számlát. A szabály felismeri a dokumentumot, elmenti az ügyfél mappájába, és határidővel ellátott feladatot hoz létre - a könyvelő reggel a listán látja, nem a postafiókban.
Gyakori kérdések
Kiszámolja a program az adókat?
Nem, a Task Manager rendszerezi a munkát és a dokumentumokat - nem helyettesíti a könyvelőprogramot.
Szükségem van a Pro változatra?
A postafiókon belüli munkához és a dokumentumok automatizálásához igen.
Az ügyfélnek hozzáférése van a programhoz?
Nem szükséges - a levelezés e-mailben zajlik, a rend pedig a ti oldalatokon van.