Ako účtovná kancelária pracuje v Task Manageri?
Kancelária vedie každého klienta v samostatnom priestore. Dokumenty prichádzajúce e-mailom môže rozpoznať pravidlo automatizácie a uložiť prílohu do priečinka správneho klienta. Daňové a odvodové termíny sú v kalendári spolu s úlohami tímu a história dohôd zostáva pri klientovi, nie v súkromnej schránke účtovníčky.
Ako to funguje?
- 01
Každý klient má vlastný pracovný priestor s úlohami, korešpondenciou a priečinkom.
- 02
Pravidlo rozpozná dokument v e-maile a uloží prílohu na správne miesto.
- 03
Opakujúce sa termíny si strážia v kalendári a v pripomienkach.
- 04
Postupy kancelárie sú v poznámkach pripojených k Asistentovi.
Čo získate?
Menej ručného triedenia: dokumenty sa dostanú tam, kam majú.
Termíny pod kontrolou: priznania a odvody vidíte v jednom kalendári.
Kontinuita obsluhy: dohody zostávajú v kancelárii, keď účtovníčka ide na dovolenku.
Príklad z každodennej práce
Klient pošle nákupnú faktúru deň pred termínom. Pravidlo dokument rozpozná, uloží ho do priečinka klienta a založí úlohu s termínom - účtovníčka ju ráno vidí v zozname, nie v schránke.
Najčastejšie otázky
Počíta program dane?
Nie, Task Manager usporadúva prácu a dokumenty - nenahrádza účtovný program.
Potrebujem variant Pro?
Na prácu so schránkou a automatizáciu dokumentov áno.
Má klient prístup do programu?
Nemusí - korešpondencia prebieha e-mailom a poriadok je na vašej strane.