Miten tilitoimisto työskentelee Task Managerissa?
Toimisto pitää jokaista asiakasta omassa tilassaan. Automaatiosääntö voi tunnistaa sähköpostilla saapuvat asiakirjat ja tallentaa liitteen oikean asiakkaan kansioon. Vero- ja vakuutusmaksujen määräajat ovat kalenterissa yhdessä tiimin tehtävien kanssa, ja sopimushistoria pysyy asiakkaan yhteydessä, ei kirjanpitäjän henkilökohtaisessa postilaatikossa.
Miten se toimii?
- 01
Jokaisella asiakkaalla on oma työtila, jossa on tehtävät, kirjeenvaihto ja kansio.
- 02
Sääntö tunnistaa sähköpostin asiakirjan ja tallentaa liitteen oikeaan paikkaan.
- 03
Toistuvat määräajat valvotaan kalenterissa ja muistutuksissa.
- 04
Toimiston prosessit ovat muistiinpanoissa, jotka on liitetty AI-avustajaan.
Mitä hyödyt?
Vähemmän manuaalista lajittelua: asiakirjat päätyvät sinne, minne pitää.
Määräajat hallinnassa: ilmoitukset ja maksut näkyvät yhdessä kalenterissa.
Palvelun jatkuvuuden: sopimukset pysyvät toimistossa, vaikka kirjanpitäjä lähtee lomalle.
Esimerkki arjen työstä
Asiakas lähettää ostolaskun päivä ennen määräaikaa. Sääntö tunnistaa asiakirjan, tallentaa sen asiakkaan kansioon ja luo tehtävän määräaikoineen - kirjanpitäjä näkee sen aamulla listalla, ei postilaatikossa.
Usein kysytyt kysymykset
Laskeeko ohjelma verot?
Ei, Task Manager järjestää työtä ja asiakirjoja - se ei korvaa kirjanpito-ohjelmaa.
Tarvitsenko Pro-paketin?
Postilaatikon käyttöön ja asiakirjojen automatisointiin kyllä.
Onko asiakkaalla pääsy ohjelmaan?
Ei tarvitse - kirjeenvaihto hoituu sähköpostilla, ja järjestys pysyy teidän puolellanne.