Jak kancelář pracuje v Task Manageru?
Kancelář vede každý případ jako úkol s vlastním vláknem: korespondence s klientem, dokumenty a termíny leží pohromadě. Program stojí na serveru kanceláře, ne u zahraničního operátora, a celé vlákno lze vyexportovat do PDF s daty a odesílateli - ve formě vhodné do spisu.
Jak to funguje?
- 01
Případ je úkol s termínem, popisem a osobami, které ho vedou.
- 02
Korespondence s klientem probíhá v modulu Pošta, u případu.
- 03
Přílohy z vlákna uložíte do složky případu jedním kliknutím.
- 04
Vlákno exportujete do PDF, Wordu, Excelu, CSV nebo HTML.
Co získáte?
Důvěrnost pod kontrolou: je jasné, kde fyzicky leží dokumenty klienta.
Termíny v jednom kalendáři: jednání, procesní termíny a úkoly vedle sebe.
Dokument místo snímku obrazovky: export vlákna zachovává data a autory.
Příklad z každodenní práce
Klient pošle tři verze smlouvy v jednom vlákně. Právník uloží přílohy do složky případu, exportuje korespondenci do PDF a připojí ji ke spisu - bez skládání snímků obrazovky.
Nejčastější dotazy
Opouštějí data server kanceláře?
Bez AI ne. Když použijete Asistenta, dotaz s potřebným kontextem jde k vybranému poskytovateli AI - to je samostatné, vědomé rozhodnutí.
Vidí každý právník všechny případy?
Ne, oprávnění se nastavují zvlášť v každém prostoru.
Zachová export data?
Ano, spolu s odesílateli.