Hogyan dolgozik az ügyvédi iroda a Task Managerben?
Az ügyvédi iroda minden ügyet saját szállal rendelkező feladatként kezel: az ügyféllel folytatott levelezés, a dokumentumok és a határidők együtt vannak. A program az iroda szerverén fut, nem egy külföldi szolgáltatónál, a teljes szál pedig PDF-be exportálható dátumokkal és feladókkal - aktához illő formában.
Hogyan működik?
- 01
Az ügy egy feladat határidővel, leírással és felelős személyekkel.
- 02
Az ügyféllel folytatott levelezés a Levelezés modulban zajlik, az ügynél.
- 03
A szál mellékleteit egyetlen kattintással mented az ügy mappájába.
- 04
A szálat PDF-be, Word-be, Excelbe, CSV-be vagy HTML-be exportálhatod.
Mit nyersz vele?
Bizalmasság kontroll alatt: tudni, hol vannak fizikailag az ügyfél dokumentumai.
Határidők egy naptárban: tárgyalások, eljárási határidők és feladatok egymás mellett.
Dokumentum a képernyőkép helyett: a szál exportja megőrzi a dátumokat és a szerzőket.
Példa a mindennapi munkából
Az ügyfél egy szálban küldi el a szerződés három verzióját. Az ügyvéd elmenti a mellékleteket az ügy mappájába, PDF-be exportálja a levelezést, és csatolja az aktához - képernyőképek összeollózása nélkül.
Gyakori kérdések
Elhagyják az adatok az iroda szerverét?
AI nélkül nem. Amikor az AI-asszisztenst használod, a szükséges kontextust tartalmazó lekérdezés a kiválasztott AI-szolgáltatóhoz kerül - ez külön, tudatos döntés.
Minden ügyvéd látja az összes ügyet?
Nem, a jogosultságokat minden térben külön kell beállítani.
Az exportálás megőrzi a dátumokat?
Igen, a feladókkal együtt.