Jak obchodní oddělení pracuje v Task Manageru?
Leady z formulářů putují do jedné složky spolu s poznámkou o firmě a kontaktní osobě, kterou připraví pravidlo automatizace. Korespondence s klientem probíhá u úkolů, takže celá historie vztahu - od prvního kontaktu po podepsanou nabídku - je na jednom místě.
Jak to funguje?
- 01
Odeslání formuláře spustí pravidlo a vytvoří poznámku s údaji o firmě.
- 02
Vznikne úkol s termínem kontaktu a přiřazeným obchodníkem.
- 03
Korespondence a dohody zůstávají u úkolu, ne v soukromé schránce.
- 04
Přehled leadů nebo uzavřených případů připraví AI asistent ve formě tabulky.
Co získáte?
Rychlejší první kontakt: voláte už s poznámkou o firmě.
Historie vztahu ve firmě: po odchodu obchodníka kontakt nemizí.
Report bez tabulky: přehled vzniká z dat, která už máte.
Příklad z každodenní práce
Obchodník ukončí hovor a řekne AI asistentovi jednu větu o dalším kroku. Než nastoupí do auta, úkol s termínem je v systému - a klient dostane kontakt v domluvený den.
Nejčastější dotazy
Je to CRM?
Task Manager zpřehledňuje práci a korespondenci; nenahrazuje rozsáhlý CRM systém, ale menším týmům často stačí.
Mohou leady přicházet z formuláře na webu?
Ano, přes automatizace nebo integraci n8n.
Uvidím historii klienta po výměně obchodníka?
Ano, korespondence je u úkolů firmy.