Comment le service commercial travaille-t-il dans Task Manager ?
Les leads issus des formulaires arrivent dans un seul dossier avec une note sur l'entreprise et la personne de contact, préparée par une règle d'automatisation. La correspondance avec le client se déroule au niveau des tâches, si bien que tout l'historique de la relation - du premier contact à l'offre signée - se trouve au même endroit.
Comment ça marche ?
- 01
La soumission du formulaire déclenche une règle et crée une note avec les données de l'entreprise.
- 02
Une tâche est créée avec une échéance de contact et un commercial assigné.
- 03
La correspondance et les échanges restent attachés à la tâche, pas dans une boîte mail personnelle.
- 04
L'Assistant prépare un récapitulatif des leads ou des dossiers clôturés sous forme de tableau.
Qu'y gagnez-vous ?
Un premier contact plus rapide : vous appelez en ayant déjà la note sur l'entreprise.
Un historique de la relation conservé dans l'entreprise : le contact ne disparaît pas quand un commercial part.
Un rapport sans tableur : le récapitulatif se construit à partir des données que vous avez déjà.
Exemple du quotidien
Le commercial termine son appel et dit une phrase à l'Assistant sur la prochaine étape. Avant même de monter dans sa voiture, la tâche avec son échéance est déjà dans le système - et le client est recontacté au jour convenu.
Questions fréquentes
Est-ce un CRM ?
Task Manager organise le travail et la correspondance ; il ne remplace pas un CRM complet, mais suffit souvent aux petites équipes.
Les leads peuvent-ils arriver directement depuis un formulaire du site ?
Oui, via les automatisations ou l'intégration n8n.
Verrai-je l'historique du client après un changement de commercial ?
Oui, la correspondance reste attachée aux tâches de l'entreprise.