Come lavora il reparto vendite in Task Manager?
I lead dai moduli arrivano in un'unica cartella insieme a una nota sull'azienda e sulla persona di contatto, preparata da una regola di automazione. La corrispondenza con il cliente si svolge nelle attività, così tutta la cronologia della relazione - dal primo contatto fino all'offerta firmata - si trova in un unico posto.
Come funziona?
- 01
La richiesta dal modulo attiva la regola e crea una nota con i dati dell'azienda.
- 02
Viene creata un'attività con la scadenza per il contatto e il commerciale assegnato.
- 03
La corrispondenza e gli accordi restano nell'attività, non in una casella di posta privata.
- 04
Il riepilogo dei lead o degli argomenti chiusi viene preparato dall'Assistente sotto forma di tabella.
Cosa ci guadagni?
Primo contatto più rapido: chiami avendo già una nota sull'azienda.
Cronologia della relazione in azienda: se il commerciale se ne va, il contatto non scompare.
Report senza fogli di calcolo: il riepilogo nasce dai dati che hai già.
Esempio dal lavoro quotidiano
Il commerciale finisce la chiamata e dice all'Assistente una frase sul prossimo passo. Prima ancora di salire in macchina, l'attività con la scadenza è già nel sistema - e il cliente viene ricontattato nel giorno concordato.
Domande frequenti
È un CRM?
Task Manager organizza il lavoro e la corrispondenza; non sostituisce un CRM completo, ma spesso è sufficiente per i team più piccoli.
I lead possono arrivare da un modulo sul sito?
Sì, tramite le automazioni o l'integrazione n8n.
Vedrò la cronologia del cliente dopo un cambio di commerciale?
Sì, la corrispondenza resta collegata alle attività dell'azienda.