Como é que o departamento comercial trabalha no Task Manager?
Os leads dos formulários chegam a uma única pasta juntamente com uma nota sobre a empresa e a pessoa de contacto, preparada por uma regra de automação. A correspondência com o cliente decorre junto das tarefas, pelo que todo o histórico da relação - desde o primeiro contacto até à proposta assinada - fica num só lugar.
Como funciona?
- 01
O pedido do formulário ativa a regra e cria uma nota com os dados da empresa.
- 02
É criada uma tarefa com o prazo de contacto e um comercial atribuído.
- 03
A correspondência e as combinações ficam junto da tarefa, não numa caixa de correio privada.
- 04
O Assistente prepara um resumo em tabela dos leads ou dos assuntos fechados.
O que ganha?
Primeiro contacto mais rápido: liga já com uma nota sobre a empresa.
Histórico da relação na empresa: quando o comercial sai, o contacto não desaparece.
Relatório sem folha de cálculo: o resumo é criado a partir dos dados que já tem.
Exemplo do trabalho diário
O comercial termina a chamada e diz ao Assistente uma frase sobre o próximo passo. Antes de entrar no carro, a tarefa com prazo já está no sistema - e o cliente recebe o contacto no dia combinado.
Perguntas mais frequentes
Isto é um CRM?
O Task Manager organiza o trabalho e a correspondência; não substitui um sistema de CRM completo, mas muitas vezes é suficiente para equipas mais pequenas.
Os leads podem entrar a partir do formulário do site?
Sim, através de automatizações ou da integração com o n8n.
Vejo o histórico do cliente depois de mudar de comercial?
Sim, a correspondência fica junto das tarefas da empresa.