Miten myyntiosasto työskentelee Task Managerissa?
Lomakkeilta tulevat liidit päätyvät yhteen kansioon yhdessä yrityksen ja yhteyshenkilön tietoja sisältävän muistiinpanon kanssa, jonka automaatiosääntö on valmistellut. Asiakaskirjeenvaihto käydään tehtävien yhteydessä, joten koko suhteen historia - ensikontaktista allekirjoitettuun tarjoukseen - on yhdessä paikassa.
Miten se toimii?
- 01
Lomakkeelta tuleva ilmoitus käynnistää säännön ja luo muistiinpanon yrityksen tiedoilla.
- 02
Syntyy tehtävä, jolla on yhteydenottoaika ja nimetty myyjä.
- 03
Kirjeenvaihto ja sovitut asiat pysyvät tehtävän yhteydessä, ei henkilökohtaisessa postilaatikossa.
- 04
AI-avustaja laatii yhteenvedon liideistä tai päätökseen viedyistä aiheista taulukkona.
Mitä hyödyt?
Nopeamman ensikontaktin: soitat, kun sinulla on jo muistiinpano yrityksestä.
Suhteen historian yrityksessä: myyjän lähdettyä kontakti ei katoa.
Raportin ilman taulukkolaskentaa: yhteenveto syntyy jo olemassa olevasta datasta.
Esimerkki arjen työstä
Myyjä lopettaa puhelun ja sanoo AI-avustajalle yhden lauseen seuraavasta askeleesta. Ennen kuin hän ehtii autoon, tehtävä määräaikoineen on järjestelmässä - ja asiakas saa yhteydenoton sovittuna päivänä.
Usein kysytyt kysymykset
Onko tämä CRM?
Task Manager järjestää työn ja kirjeenvaihdon; se ei korvaa laajaa CRM-järjestelmää, mutta usein riittää pienemmille tiimeille.
Voiko liidejä tulla sivuston lomakkeelta?
Kyllä, automaatioiden tai n8n-integraation kautta.
Näenkö asiakkaan historian, jos myyjä vaihtuu?
Kyllä, kirjeenvaihto on yrityksen tehtävien yhteydessä.