¿Cómo trabaja el departamento de ventas en Task Manager?
Los leads de los formularios llegan a una sola carpeta junto con una nota sobre la empresa y la persona de contacto, preparada por una regla de automatización. La correspondencia con el cliente se desarrolla junto a las tareas, así que todo el historial de la relación - desde el primer contacto hasta la oferta firmada - está en un solo sitio.
¿Cómo funciona?
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El envío del formulario activa la regla y crea una nota con los datos de la empresa.
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Se crea una tarea con el plazo de contacto y el comercial asignado.
- 03
La correspondencia y los acuerdos quedan en la tarea, no en un buzón personal.
- 04
El Asistente prepara un resumen de los leads o los temas cerrados en forma de tabla.
¿Qué ganas?
Primer contacto más rápido: llamas ya con la nota de la empresa preparada.
Historial de la relación en la empresa: si el comercial se va, el contacto no desaparece.
Informe sin hoja de cálculo: el resumen se genera con los datos que ya tienes.
Ejemplo del trabajo diario
El comercial termina la llamada y le dice al Asistente una frase sobre el siguiente paso. Antes de subirse al coche, la tarea con su plazo ya está en el sistema - y el cliente recibe el contacto el día acordado.
Preguntas frecuentes
¿Esto es un CRM?
Task Manager organiza el trabajo y la correspondencia; no sustituye a un CRM completo, pero suele bastar para equipos más pequeños.
¿Pueden entrar leads desde el formulario de la web?
Sí, mediante automatizaciones o la integración con n8n.
¿Veré el historial del cliente si cambia el comercial?
Sí, la correspondencia queda junto a las tareas de la empresa.