Hogyan dolgozik az értékesítési csapat a Task Managerben?
Az űrlapokról érkező leadek egyetlen mappába kerülnek, az automatizálási szabály által előkészített céges és kapcsolattartói jegyzettel együtt. Az ügyféllel folytatott levelezés a feladatoknál zajlik, így a kapcsolat teljes előzménye - az első érintkezéstől az aláírt ajánlatig - egy helyen van.
Hogyan működik?
- 01
Az űrlapon beérkező jelentkezés elindítja a szabályt, és jegyzetet hoz létre a cég adataival.
- 02
Létrejön egy feladat a kapcsolatfelvétel határidejével és a hozzárendelt értékesítővel.
- 03
A levelezés és a megállapodások a feladatnál maradnak, nem a személyes postafiókban.
- 04
A leadek vagy a lezárt ügyek táblázatos összesítését az AI-asszisztens elkészíti.
Mit nyersz vele?
Gyorsabb első kapcsolatfelvétel: már a cégről szóló jegyzettel a kezedben hívsz.
A kapcsolat előzménye a cégnél marad: az értékesítő távozása után a kapcsolat nem vész el.
Riport táblázat nélkül: az összesítés a már meglévő adatokból készül.
Példa a mindennapi munkából
Az értékesítő befejezi a hívást, és egy mondatban elmondja az AI-asszisztensnek a következő lépést. Mire beülne az autóba, a határidős feladat már a rendszerben van - az ügyfél pedig a megbeszélt napon kap visszajelzést.
Gyakori kérdések
Ez egy CRM?
A Task Manager rendszerezi a munkát és a levelezést; nem helyettesít egy nagy tudású CRM-rendszert, de kisebb csapatoknak sokszor elegendő.
Beérkezhetnek a leadek a weboldalon lévő űrlapról?
Igen, az Automatizálásokon vagy az n8n-integráción keresztül.
Látni fogom az ügyfél előzményeit, ha cserélődik az értékesítő?
Igen, a levelezés a cég feladatainál marad.