Ako obchodné oddelenie pracuje v Task Manageri?
Leady z formulárov smerujú do jedného priečinka spolu s poznámkou o firme a kontaktnej osobe, pripravenou pravidlom automatizácie. Korešpondencia s klientom prebieha pri úlohách, takže celá história vzťahu - od prvého kontaktu po podpísanú ponuku - je na jednom mieste.
Ako to funguje?
- 01
Odoslanie formulára spustí pravidlo a vytvorí poznámku s údajmi firmy.
- 02
Vznikne úloha s termínom kontaktu a priradeným obchodníkom.
- 03
Korešpondencia a dohody zostávajú pri úlohe, nie v súkromnej schránke.
- 04
Prehľad leadov alebo uzavretých tém pripraví Asistent vo forme tabuľky.
Čo získate?
Rýchlejší prvý kontakt: voláte s poznámkou o firme už poruke.
História vzťahu vo firme: po odchode obchodníka kontakt nezmizne.
Report bez tabuľky: prehľad vzniká z dát, ktoré už máte.
Príklad z každodennej práce
Obchodník ukončí hovor a povie Asistentovi jednu vetu o ďalšom kroku. Kým nasadne do auta, úloha s termínom je už v systéme - a klient dostane kontakt v dohodnutý deň.
Najčastejšie otázky
Je to CRM?
Task Manager usporadúva prácu a korešpondenciu; nenahrádza rozsiahly systém CRM, ale menším tímom často stačí.
Môžu leady prichádzať z formulára na webe?
Áno, cez automatizácie alebo integráciu n8n.
Uvidím históriu klienta po zmene obchodníka?
Áno, korešpondencia je pri úlohách firmy.