Hur arbetar säljavdelningen i Task Manager?
Leads från formulär hamnar i en och samma mapp tillsammans med en anteckning om företaget och kontaktpersonen, förberedd av en automatiseringsregel. Korrespondensen med kunden förs vid uppgifterna, så hela relationens historik - från första kontakten till den signerade offerten - finns på ett och samma ställe.
Hur fungerar det?
- 01
Ett formulärärende utlöser regeln och skapar en anteckning med företagsuppgifter.
- 02
En uppgift skapas med ett datum för kontakt och en tilldelad säljare.
- 03
Korrespondens och beslut stannar vid uppgiften, inte i en privat inkorg.
- 04
AI-assistenten kan ta fram en sammanställning av leads eller avslutade ärenden i tabellform.
Vad vinner du?
Snabbare första kontakt: du ringer med anteckningen om företaget redan klar.
Relationshistorik i företaget: kontakten försvinner inte när en säljare slutar.
Rapport utan kalkylblad: sammanställningen skapas av data ni redan har.
Exempel från vardagen
Säljaren avslutar samtalet och säger en mening till AI-assistenten om nästa steg. Innan hen hunnit sätta sig i bilen finns uppgiften med förfallodatum redan i systemet - och kunden får kontakt på den avtalade dagen.
Vanliga frågor
Är det ett CRM?
Task Manager strukturerar arbetet och korrespondensen; det ersätter inte ett fullskaligt CRM-system, men räcker ofta för mindre team.
Kan leads komma in från ett formulär på webbplatsen?
Ja, genom automatiseringar eller n8n-integration.
Ser jag kundens historik även efter ett säljarbyte?
Ja, korrespondensen ligger vid företagets uppgifter.