Was ist der Word-Export in Task Manager?
Damit speichern Sie Inhalte aus Task Manager als Word-Datei, die sich weiter bearbeiten lässt. Nützlich, wenn Material aus einem Gespräch oder einer Zusammenfassung in ein Angebot, ein Protokoll oder ein Dokument einfließen soll, an dem noch jemand anderes arbeitet.
Wie funktioniert das?
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Sie wählen einen Thread, eine Zusammenfassung oder eine Notiz.
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Sie starten den Export ins Word-Format.
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Sie öffnen die Datei im Editor und schließen das Dokument ab.
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Die fertige Version legen Sie zurück in den Projektordner auf dem Team-Laufwerk.
Was gewinnen Sie?
Bearbeitbares Material: das Dokument endet nicht bei einem geschlossenen PDF.
Kürzerer Weg zum Angebot: die Absprachen aus dem Gespräch werden zum Dokumentenentwurf.
Kompatibilität mit dem Workflow der Firma: Word ist mitunter das Format, das die Gegenseite verlangt.
Beispiel aus dem Arbeitsalltag
Nach dem Kundentermin landet die Zusammenfassung des Assistenten in Word und wird zum Protokollentwurf. Der Anwalt trägt seine Anmerkungen in derselben Datei ein.
Häufig gestellte Fragen
Bleibt die Formatierung erhalten?
Ja, im Rahmen dessen, was das Word-Format unterstützt.
Kann ich eine Notiz exportieren?
Ja, genau wie einen Chat-Thread.
Landet die Datei auf dem Team-Laufwerk?
Sie können sie dort im Modul Dateien speichern.