Mitä on Word-vienti Task Managerissa?
Tämä tarkoittaa Task Managerin sisällön tallentamista Word-tiedostona, jota voi muokata edelleen. Se on hyödyllistä silloin, kun keskustelun tai yhteenvedon aineisto pitää saada tarjoukseen, pöytäkirjaan tai asiakirjaan, jota joku muu vielä työstää.
Miten se toimii?
- 01
Valitset viestiketjun, yhteenvedon tai muistiinpanon.
- 02
Käynnistät viennin Word-muotoon.
- 03
Avaat tiedoston tekstinkäsittelyohjelmassa ja viimeistelet asiakirjan.
- 04
Palautat valmiin version projektikansioon yrityksen levylle.
Mitä hyödyt?
Muokattava aineisto: asiakirja ei jää suljettuun PDF-muotoon.
Lyhyempi tie tarjoukseen: keskustelun sopimukset muuttuvat asiakirjan luonnokseksi.
Yhteensopivuus yrityksen käytäntöjen kanssa: Word on usein muoto, jota toinen osapuoli vaatii.
Esimerkki arjen työstä
Asiakastapaamisen jälkeen avustajan yhteenveto siirtyy Wordiin ja muuttuu pöytäkirjan luonnokseksi. Lakimies tekee huomautuksensa samaan tiedostoon.
Usein kysytyt kysymykset
Säilyykö muotoilu?
Kyllä, siinä laajuudessa kuin Word-muoto sen mahdollistaa.
Voinko viedä muistiinpanon?
Kyllä, samalla tavalla kuin keskustelun viestiketjun.
Päätyykö tiedosto yrityksen levylle?
Voit tallentaa sen sinne Tiedostot-moduulissa.