Cos'è l'esportazione in Word in Task Manager?
È il salvataggio dei contenuti di Task Manager come file Word, ulteriormente modificabile. Utile quando il materiale di una conversazione o di un riepilogo deve confluire in un'offerta, in un verbale o in un documento su cui sta ancora lavorando qualcun altro.
Come funziona?
- 01
Scegli la discussione, il riepilogo o la nota.
- 02
Avvii l'esportazione in formato Word.
- 03
Apri il file nell'editor e completi il documento.
- 04
Riporti la versione finale nella cartella del progetto sul disco aziendale.
Cosa ci guadagni?
Materiale modificabile: il documento non si ferma a un PDF chiuso.
Un percorso più breve verso l'offerta: gli accordi della conversazione diventano una bozza di documento.
Compatibilità con i processi aziendali: Word è spesso il formato richiesto dalla controparte.
Esempio dal lavoro quotidiano
Dopo l'incontro con il cliente, il riepilogo dell'Assistente passa in Word e diventa la bozza del verbale. L'avvocato inserisce le osservazioni nello stesso file.
Domande frequenti
La formattazione viene mantenuta?
Sì, nella misura consentita dal formato Word.
Posso esportare una nota?
Sì, come una discussione.
Il file finisce sul disco aziendale?
Puoi salvarlo lì nel modulo File.