O que é a exportação para Word no Task Manager?
É guardar o conteúdo do Task Manager como ficheiro Word, que pode continuar a ser editado. É útil quando o material de uma conversa ou de um resumo tem de passar para uma proposta, uma ata ou um documento em que outra pessoa ainda está a trabalhar.
Como funciona?
- 01
Escolhes o tópico, o resumo ou a nota.
- 02
Inicias a exportação para o formato Word.
- 03
Abres o ficheiro no editor e concluis o documento.
- 04
Colocas a versão final de volta na pasta do projeto, na unidade da empresa.
O que ganha?
Material editável: o documento não fica fechado num PDF.
Um caminho mais curto até à proposta: o que ficou combinado na conversa vira rascunho de documento.
Compatibilidade com o fluxo da empresa: por vezes o Word é o formato que a outra parte exige.
Exemplo do trabalho diário
Depois de uma reunião com o cliente, o resumo do Assistente passa para Word e torna-se o rascunho da ata. O advogado faz as suas anotações no mesmo ficheiro.
Perguntas mais frequentes
A formatação mantém-se?
Sim, dentro do que o formato Word permite.
Posso exportar uma nota?
Sim, tal como um tópico de conversa.
O ficheiro vai para a unidade da empresa?
Podes guardá-lo aí, no módulo Ficheiros.