¿Qué es la exportación a Word en Task Manager?
Es guardar contenido de Task Manager como archivo Word que se puede seguir editando. Resulta útil cuando el material de una conversación o de un resumen tiene que pasar a una oferta, un acta o un documento en el que aún trabaja otra persona.
¿Cómo funciona?
- 01
Eliges el hilo, el resumen o la nota.
- 02
Inicias la exportación al formato Word.
- 03
Abres el archivo en el editor y terminas el documento.
- 04
La versión final vuelve a la carpeta del proyecto en el disco de la empresa.
¿Qué ganas?
Material editable: el documento no termina en un PDF cerrado.
Camino más corto hacia la oferta: lo acordado en la conversación se convierte en el borrador del documento.
Compatibilidad con el flujo de la empresa: Word suele ser el formato que exige la otra parte.
Ejemplo del trabajo diario
Tras la reunión con el cliente, el resumen del Asistente pasa a Word y se convierte en el borrador del acta. El abogado añade las observaciones en el mismo archivo.
Preguntas frecuentes
¿Se conserva el formato?
Sí, en la medida en que lo admite el formato Word.
¿Puedo exportar una nota?
Sí, igual que un hilo de conversación.
¿El archivo va al disco de la empresa?
Puedes guardarlo allí en el módulo Archivos.