Čo je export do Wordu v Task Manageri?
Je to uloženie obsahu z Task Managera ako súboru Word, ktorý možno ďalej upravovať. Hodí sa vtedy, keď má materiál z rozhovoru alebo zhrnutia skončiť v ponuke, zápisnici alebo dokumente, na ktorom ešte pracuje niekto ďalší.
Ako to funguje?
- 01
Zvolíte vlákno, zhrnutie alebo poznámku.
- 02
Spustíte export do formátu Word.
- 03
Otvoríte súbor v editore a dokončíte dokument.
- 04
Hotovú verziu vrátite do priečinka projektu na firemnom disku.
Čo získate?
Upraviteľný materiál: dokument sa nekončí uzavretým PDF.
Kratšiu cestu k ponuke: dohody z rozhovoru sa stanú návrhom dokumentu.
Súlad s firemným obehom: Word býva formátom, ktorý vyžaduje druhá strana.
Príklad z každodennej práce
Po stretnutí s klientom sa zhrnutie od Asistenta dostane do Wordu a stane sa návrhom zápisnice. Právnik pridáva pripomienky do rovnakého súboru.
Najčastejšie otázky
Zostáva formátovanie zachované?
Áno, v rozsahu, ktorý podporuje formát Word.
Môžem exportovať poznámku?
Áno, podobne ako vlákno rozhovoru.
Dostane sa súbor na firemný disk?
Môžete ho tam uložiť v module Súbory.