Qu'est-ce que l'export Word dans Task Manager ?
C'est l'enregistrement d'un contenu de Task Manager en fichier Word, modifiable ensuite. Utile quand le contenu d'une conversation ou d'un résumé doit alimenter une offre, un procès-verbal ou un document sur lequel quelqu'un d'autre travaille encore.
Comment ça marche ?
- 01
Vous choisissez un fil de discussion, un résumé ou une note.
- 02
Vous lancez l'export au format Word.
- 03
Vous ouvrez le fichier dans votre traitement de texte et terminez le document.
- 04
Vous replacez la version finale dans le dossier du projet sur le disque de l'entreprise.
Qu'y gagnez-vous ?
Un contenu modifiable : le document ne s'arrête pas à un PDF figé.
Un chemin plus court vers l'offre : les échanges de la conversation deviennent l'ébauche d'un document.
Conformité avec les processus internes : Word est parfois le format exigé par l'autre partie.
Exemple du quotidien
Après un rendez-vous client, le résumé de l'Assistant passe en Word et devient l'ébauche du procès-verbal. L'avocat ajoute ses remarques dans le même fichier.
Questions fréquentes
La mise en forme est-elle conservée ?
Oui, dans la limite de ce que gère le format Word.
Puis-je exporter une note ?
Oui, comme un fil de discussion.
Le fichier arrive-t-il sur le disque de l'entreprise ?
Vous pouvez l'y enregistrer depuis le module Fichiers.