Vad är Word-export i Task Manager?
Det handlar om att spara innehåll från Task Manager som en Word-fil som går att redigera vidare. Det är användbart när material från en konversation eller sammanfattning ska in i en offert, ett protokoll eller ett dokument som någon annan fortfarande arbetar på.
Hur fungerar det?
- 01
Du väljer tråden, sammanfattningen eller anteckningen.
- 02
Du startar export till Word-format.
- 03
Du öppnar filen i textredigeraren och slutför dokumentet.
- 04
Den färdiga versionen lägger du tillbaka i projektmappen på företagets disk.
Vad vinner du?
Redigerbart material: dokumentet stannar inte vid en låst PDF.
Kortare väg till offerten: det ni kommit överens om i konversationen blir ett utkast till dokument.
Anpassning till företagets flöde: Word är ibland det format som motparten kräver.
Exempel från vardagen
Efter mötet med kunden går assistentens sammanfattning till Word och blir ett utkast till protokoll. Juristen gör sina anteckningar i samma fil.
Vanliga frågor
Behålls formateringen?
Ja, i den utsträckning som Word-formatet stöder.
Kan jag exportera en anteckning?
Ja, precis som en konversationstråd.
Hamnar filen på företagets disk?
Du kan spara den där i modulen Filer.