Mi a Word-exportálás a Task Managerben?
Ez a Task Manager tartalmának mentése Word-fájlként, amelyet tovább szerkeszthetsz. Akkor hasznos, ha a beszélgetésből vagy összefoglalóból származó anyagnak egy ajánlatba, jegyzőkönyvbe vagy olyan dokumentumba kell kerülnie, amelyen még más is dolgozik.
Hogyan működik?
- 01
Kiválasztod a beszélgetésszálat, az összefoglalót vagy a jegyzetet.
- 02
Elindítod a Word formátumba exportálást.
- 03
Megnyitod a fájlt a szerkesztőben, és befejezed a dokumentumot.
- 04
A kész verziót visszateszed a projekt mappájába a céges meghajtón.
Mit nyersz vele?
Szerkeszthető anyag: a dokumentum nem áll meg egy lezárt PDF-nél.
Rövidebb út az ajánlatig: a beszélgetés megállapodásaiból dokumentumvázlat lesz.
Illeszkedés a cég munkafolyamatához: a Word gyakran az a formátum, amelyet a másik fél megkövetel.
Példa a mindennapi munkából
Az ügyféltalálkozó után az asszisztens összefoglalója Wordbe kerül, és jegyzőkönyv-vázlat lesz belőle. Az ügyvéd ugyanabban a fájlban vezeti be a megjegyzéseit.
Gyakori kérdések
Megmarad a formázás?
Igen, amennyire a Word formátum ezt lehetővé teszi.
Exportálhatok egy jegyzetet is?
Igen, ugyanúgy, mint egy beszélgetésszálat.
A fájl a céges meghajtóra kerül?
Elmentheted oda a Fájlok modulban.