¿Cómo trabaja una agencia en Task Manager?
La agencia gestiona a cada cliente en un espacio de trabajo aparte: tareas, conversaciones, archivos y correspondencia propios. El equipo solo ve los espacios a los que pertenece, y un lead del formulario puede convertirse solo en una nota con la descripción de la empresa ya lista - antes de que nadie tenga tiempo de devolver la llamada.
¿Cómo funciona?
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Un cliente nuevo es un espacio de trabajo nuevo creado en un minuto.
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El brief, las correcciones y los archivos están en un mismo hilo de la tarea.
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La solicitud del formulario activa una regla que crea una nota sobre la empresa y la persona de contacto.
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Los materiales de la campaña tienen su propia carpeta en el disco de la empresa.
¿Qué ganas?
Confidencialidad entre clientes: el cliente A no es visible para el equipo del cliente B.
Un camino más corto del lead a la tarea: la nota se crea sola, antes de que devuelvas la llamada.
Se acabó copiar y pegar: los acuerdos se quedan junto a la tarea, no en un buzón ajeno.
Ejemplo del trabajo diario
Un cliente envía correcciones por correo el viernes después de las 16:00. La regla crea con ello una tarea para el lunes, se la asigna al diseñador y guarda los adjuntos en la carpeta de la campaña - y el lunes por la mañana nadie tiene que reconstruir el hilo.
Preguntas frecuentes
¿Verá el freelance a otros clientes?
No, tiene acceso únicamente al espacio de trabajo indicado.
¿Necesito la versión Pro?
Correo, Archivos y Automatizaciones son módulos Pro; las tareas, los chats y el calendario funcionan en Standard.
¿El programa funciona en un servidor propio?
Sí, lo instalas en tu propio hosting.