Como trabalha uma agência no Task Manager?
A agência gere cada cliente num espaço de trabalho separado: tarefas, conversas, ficheiros e correspondência próprios. A equipa só vê os espaços a que pertence, e um lead vindo do formulário pode transformar-se sozinho numa nota com a descrição da empresa já pronta - antes que alguém tenha tempo de ligar de volta.
Como funciona?
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Um novo cliente é um novo espaço de trabalho criado num minuto.
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O briefing, as correções e os ficheiros ficam na mesma thread da tarefa.
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Um pedido do formulário aciona uma regra que cria uma nota sobre a empresa e a pessoa de contacto.
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Os materiais da campanha têm a sua pasta na unidade da empresa.
O que ganha?
Confidencialidade entre clientes: o cliente A não é visível para a equipa do cliente B.
Caminho mais curto entre o lead e a tarefa: a nota cria-se sozinha, antes de ligar de volta.
Sem copiar nada: os acordos ficam junto da tarefa, não na caixa de correio de outra pessoa.
Exemplo do trabalho diário
O cliente envia correções por e-mail sexta-feira depois das 16h00. A regra cria a partir disso uma tarefa para segunda-feira, atribui-a ao designer e guarda os anexos na pasta da campanha - e na segunda-feira de manhã ninguém precisa de reconstituir a thread.
Perguntas mais frequentes
Um freelancer vê os outros clientes?
Não, tem acesso apenas ao espaço de trabalho indicado.
Preciso da variante Pro?
Correio, Ficheiros e Automatizações são módulos Pro; tarefas, conversas e calendário funcionam no Standard.
O programa funciona no próprio servidor?
Sim, instala-o no seu alojamento.