Comment une agence travaille-t-elle dans Task Manager ?
L'agence gère chaque client dans un espace de travail distinct : tâches, discussions, fichiers et correspondance qui lui sont propres. L'équipe ne voit que les espaces auxquels elle appartient, et un lead venu du formulaire peut se transformer tout seul en une note avec une description toute prête de l'entreprise - avant même que quelqu'un ait le temps de rappeler.
Comment ça marche ?
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Un nouveau client, c'est un nouvel espace de travail créé en une minute.
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Le brief, les corrections et les fichiers se trouvent dans un seul fil de tâche.
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La demande envoyée depuis le formulaire déclenche une règle qui crée une note sur l'entreprise et la personne de contact.
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Les documents de campagne ont leur propre dossier sur le disque de l'entreprise.
Qu'y gagnez-vous ?
Confidentialité entre clients : le client A n'est pas visible pour l'équipe du client B.
Un chemin plus court entre le lead et la tâche : la note se crée toute seule avant même que vous ne rappeliez.
Fini le copier-coller : les décisions restent avec la tâche, pas dans la boîte mail de quelqu'un d'autre.
Exemple du quotidien
Un client envoie des corrections par e-mail le vendredi après 16 h. La règle en crée une tâche pour le lundi, l'attribue au graphiste et enregistre les pièces jointes dans le dossier de la campagne - le lundi matin, personne n'a besoin de reconstituer le fil.
Questions fréquentes
Un freelance verra-t-il les autres clients ?
Non, il n'a accès qu'à l'espace de travail indiqué.
Ai-je besoin de l'offre Pro ?
Messagerie, Fichiers et Automatisations sont des modules Pro ; les tâches, les discussions et le calendrier fonctionnent déjà en Standard.
Le programme fonctionne-t-il sur mon propre serveur ?
Oui, vous l'installez sur votre propre hébergement.