Hur arbetar byrån i Task Manager?
Byrån driver varje kund i en egen arbetsyta: egna uppgifter, samtal, filer och korrespondens. Teamet ser bara de arbetsytor de tillhör, och ett lead från formuläret kan bli en anteckning med en färdig företagsbeskrivning av sig självt - innan någon hinner ringa tillbaka.
Hur fungerar det?
- 01
En ny kund är en ny arbetsyta som skapas på en minut.
- 02
Brief, revideringar och filer ligger i samma uppgiftstråd.
- 03
Ett ärende från formuläret utlöser en regel som skapar en anteckning om företaget och kontaktpersonen.
- 04
Kampanjmaterialet har sin egen mapp på den gemensamma disken.
Vad vinner du?
Sekretess mellan kunder: kund A syns inte för teamet som arbetar med kund B.
Kortare väg från lead till uppgift: anteckningen skapas av sig själv innan du ringer tillbaka.
Slut på klipp och klistra: överenskommelserna stannar vid uppgiften, inte i någon annans inkorg.
Exempel från vardagen
Kunden skickar revideringar via e-post en fredag efter 16:00. Regeln skapar en uppgift av det till måndagen, tilldelar formgivaren och sparar bilagorna i kampanjens mapp - och på måndagsmorgonen behöver ingen leta reda på tråden igen.
Vanliga frågor
Kommer frilansaren att se andra kunder?
Nej, hen får bara åtkomst till den angivna arbetsytan.
Behöver jag Pro-paketet?
E-post, Filer och Automatiseringar är Pro-moduler; uppgifter, chattar och kalender ingår i Standard.
Körs programmet på en egen server?
Ja, du installerar det på ditt eget webbhotell.