Come lavora un'agenzia in Task Manager?
L'agenzia gestisce ogni cliente in uno spazio di lavoro separato: attività, conversazioni, file e corrispondenza propri. Il team vede solo gli spazi a cui appartiene, e un lead dal modulo può trasformarsi da solo in una nota con una descrizione già pronta dell'azienda - prima che qualcuno faccia in tempo a richiamare.
Come funziona?
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Un nuovo cliente è un nuovo spazio di lavoro creato in un minuto.
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Brief, revisioni e file si trovano nella stessa discussione dell'attività.
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La richiesta dal modulo attiva una regola che crea una nota sull'azienda e sulla persona di contatto.
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I materiali della campagna hanno la propria cartella sul disco aziendale.
Cosa ci guadagni?
Riservatezza tra i clienti: il cliente A non è visibile al team del cliente B.
Un percorso più breve dal lead all'attività: la nota si crea da sola, prima ancora che tu richiami.
Basta copiare e incollare: gli accordi restano accanto all'attività, non nella casella di qualcun altro.
Esempio dal lavoro quotidiano
Un cliente invia le revisioni via email venerdì dopo le 16:00. La regola ne crea un'attività per lunedì, assegna il grafico e salva gli allegati nella cartella della campagna - e lunedì mattina nessuno deve ricostruire la discussione.
Domande frequenti
Un freelance vedrà gli altri clienti?
No, ottiene accesso soltanto allo spazio di lavoro indicato.
Ho bisogno del piano Pro?
Posta, File e Automazioni sono moduli Pro; attività, chat e calendario funzionano nel piano Standard.
Il programma funziona sul proprio server?
Sì, lo installi sul tuo hosting.