Mitä on keskustelujen vienti Task Managerissa?
Keskustelujen vienti mahdollistaa koko viestiketjun tai yksittäisen viestin tallentamisen Task Managerista PDF-, Word-, Excel-, CSV- tai HTML-tiedostoksi. Se on hyödyllinen, kun sopimukset pitää liittää tarjoukseen, asiakirjoihin tai projektin dokumentaatioon - ilman kuvakaappauksia.
Miten se toimii?
- 01
Avaat viestiketjun tai valitset tietyn viestin.
- 02
Valitset muodon: PDF, Word, Excel, CSV tai HTML.
- 03
Tiedosto luodaan säilyttäen keskustelun rakenteen, päivämäärät ja lähettäjät.
- 04
Tuloksen tallennat yrityksen levylle tai lähetät eteenpäin.
Mitä hyödyt?
Asiakirja kuvakaappauksen sijaan: sopimukset muodossa, jonka asiakas ja oikeus hyväksyvät.
Muodon valinta: PDF:stä taulukkoon, vastaanottajan mukaan.
Täysi konteksti: päivämäärät ja lähettäjät säilyvät asiakirjassa.
Esimerkki arjen työstä
Lakiasiaintoimisto liittää asiakirjoihin asiakkaan kanssa käydyn kirjeenvaihdon. Kuvakaappausten sijaan se vie viestiketjun PDF-muotoon päivämäärineen ja lähettäjineen - muutamassa sekunnissa.
Usein kysytyt kysymykset
Mitkä tiedostomuodot ovat käytettävissä?
PDF, Word, Excel, CSV ja HTML.
Voinko viedä vain yhden viestin?
Kyllä, sinun ei tarvitse tallentaa koko viestiketjua.
Sisältääkö vienti liitteet?
Liitteet kerätään erikseen kansioon yhdellä klikkauksella.