Co jsou automatizace v Task Manageru?
Automatizace je modul varianty Pro, ve kterém má pravidlo tři kroky: když se něco stane, pokud je splněna podmínka, proveď akci. Podmínku může vyhodnotit AI („je to reklamace?"), a akce může napsat poznámku, založit úkol, přiřadit osobu nebo uložit přílohy do složky.
Jak to funguje?
- 01
Vyberete událost: přijde mail, vznikne úkol, změní se stav.
- 02
Nastavíte podmínku - obyčejný filtr nebo hodnocení AI v přirozeném jazyce.
- 03
Vyberete akci: poznámka, úkol, přiřazení osoby, uložení příloh.
- 04
Nejjednodušší je popsat pravidlo Asistentovi obyčejnou větou - zbytek sestaví sám.
Co získáte?
Méně ruční práce: opakované činnosti mizí ze seznamu týmu.
Pravidla po lidsku: podmínku popíšete větou, ne logickým výrazem.
Nic neunikne: žádost se dostane na seznam úkolů, ne jen do schránky.
Příklad z každodenní práce
Z formuláře na webu přijde žádost: firma, jméno, mail. Pravidlo zkontroluje, zda jde o lead, vytvoří poznámku s údaji o firmě a uloží ji do složky „Leady" - dřív, než kdokoli stihne zavolat zpět.
Nejčastější dotazy
Jsou Automatizace ve variantě Standard?
Ne, je to modul varianty Pro.
Musí podmínku vyhodnocovat AI?
Ne - může to být obyčejný filtr, např. odesílatel nebo slovo v předmětu.
Můžu vidět, co pravidlo udělalo?
Ano, provedení se ukládají do historie.