Was sind Automatisierungen in Task Manager?
Automatisierungen sind ein Modul der Pro-Variante, in dem eine Regel drei Schritte hat: Wenn etwas geschieht, falls eine Bedingung erfüllt ist, führe eine Aktion aus. Die Bedingung kann die KI bewerten („ist das eine Reklamation?"), und die Aktion kann eine Notiz schreiben, eine Aufgabe anlegen, eine Person zuweisen oder Anhänge in einem Ordner speichern.
Wie funktioniert das?
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Sie wählen das Ereignis: Eine E-Mail geht ein, eine Aufgabe entsteht, ein Status ändert sich.
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Sie legen die Bedingung fest - ein einfacher Filter oder eine KI-Bewertung in natürlicher Sprache.
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Sie wählen die Aktion: Notiz, Aufgabe, Zuweisung einer Person, Speichern von Anhängen.
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Am einfachsten beschreiben Sie die Regel dem Assistenten in einem normalen Satz - den Rest setzt er selbst zusammen.
Was gewinnen Sie?
Weniger Handarbeit: Wiederkehrende Tätigkeiten verschwinden von der Liste des Teams.
Regeln auf Menschlich: Die Bedingung beschreiben Sie in einem Satz, nicht in einem logischen Ausdruck.
Nichts geht verloren: Eine Meldung landet auf der Aufgabenliste, nicht nur im Postfach.
Beispiel aus dem Arbeitsalltag
Aus dem Formular auf der Website kommt eine Anfrage herein: Firma, Name, E-Mail. Die Regel prüft, ob es sich um einen Lead handelt, erstellt eine Notiz mit den Firmendaten und speichert sie im Ordner „Leads" - bevor jemand überhaupt zurückrufen kann.
Häufig gestellte Fragen
Sind Automatisierungen in der Variante Standard enthalten?
Nein, das ist ein Modul der Variante Pro.
Muss die Bedingung von der KI bewertet werden?
Nein - es kann auch ein einfacher Filter sein, z. B. der Absender oder ein Wort im Betreff.
Kann ich sehen, was die Regel gemacht hat?
Ja, die Ausführungen werden im Verlauf gespeichert.