Qu'est-ce que les automatisations dans Task Manager ?
Les Automatisations sont un module de la version Pro, dans lequel une règle comporte trois étapes : quand quelque chose se produit, si une condition est remplie, exécuter une action. La condition peut être évaluée par l'IA (« est-ce une réclamation ? »), et l'action peut rédiger une note, créer une tâche, assigner une personne ou enregistrer des pièces jointes dans un dossier.
Comment ça marche ?
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Vous choisissez l'événement : un mail arrive, une tâche est créée, un statut change.
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Vous définissez la condition - un simple filtre ou une évaluation par l'IA en langage naturel.
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Vous choisissez l'action : note, tâche, assignation d'une personne, enregistrement des pièces jointes.
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Le plus simple est de décrire la règle à l'Assistant en une phrase simple - il compose le reste lui-même.
Qu'y gagnez-vous ?
Moins de travail manuel : les tâches répétitives disparaissent de la liste de l'équipe.
Des règles en langage naturel : vous décrivez la condition dans une phrase, pas dans une expression logique.
Rien n'échappe : la demande arrive dans la liste des tâches, pas seulement dans la boîte mail.
Exemple du quotidien
Une demande arrive depuis le formulaire du site : entreprise, prénom, mail. La règle vérifie s'il s'agit d'un prospect, crée une note avec les informations de l'entreprise et l'enregistre dans le dossier « Prospects » - avant que quiconque n'ait le temps de rappeler.
Questions fréquentes
Les Automatisations sont-elles incluses dans la version Standard ?
Non, c'est un module de l'offre Pro.
La condition doit-elle être évaluée par l'IA ?
Non - cela peut être un simple filtre, par exemple l'expéditeur ou un mot dans le sujet.
Puis-je voir ce qu'a fait la règle ?
Oui, les exécutions sont enregistrées dans l'historique.