Čo sú automatizácie v Task Manageri?
Automatizácie sú modul verzie Pro, v ktorom má pravidlo tri kroky: keď sa niečo stane, ak je splnená podmienka, vykonaj akciu. Podmienku môže vyhodnotiť AI („je to reklamácia?"), a akcia môže napísať poznámku, založiť úlohu, priradiť osobu alebo uložiť prílohy do priečinka.
Ako to funguje?
- 01
Vyberiete udalosť: príde mail, vznikne úloha, zmení sa stav.
- 02
Nastavíte podmienku - bežný filter alebo hodnotenie AI v prirodzenom jazyku.
- 03
Vyberiete akciu: poznámka, úloha, priradenie osoby, uloženie príloh.
- 04
Najjednoduchšie je opísať pravidlo Asistentovi bežnou vetou - zvyšok zloží sám.
Čo získate?
Menej ručnej práce: opakované činnosti miznú zo zoznamu tímu.
Pravidlá po ľudsky: podmienku opíšete vetou, nie logickým výrazom.
Nič neunikne: hlásenie sa dostane do zoznamu úloh, nielen do schránky.
Príklad z každodennej práce
Z formulára na stránke príde hlásenie: firma, meno, mail. Pravidlo overí, či ide o lead, vytvorí poznámku s údajmi firmy a uloží ju do priečinka „Leady" - skôr, než sa ktokoľvek stihne ozvať.
Najčastejšie otázky
Sú Automatizácie vo verzii Standard?
Nie, je to modul variantu Pro.
Musí podmienku hodnotiť AI?
Nie - môže to byť bežný filter, napr. odosielateľ alebo slovo v predmete.
Môžem vidieť, čo pravidlo urobilo?
Áno, vykonania sú zaznamenané v histórii.