¿Qué son las automatizaciones en Task Manager?
Las Automatizaciones son un módulo de la variante Pro en el que una regla tiene tres pasos: cuando ocurre algo, si se cumple una condición, ejecuta una acción. La condición puede evaluarla la IA („¿es esto una reclamación?"), y la acción puede escribir una nota, crear una tarea, asignar a una persona o guardar adjuntos en una carpeta.
¿Cómo funciona?
- 01
Eliges el evento: llega un correo, se crea una tarea, cambia un estado.
- 02
Configuras la condición: un filtro normal o una evaluación de IA en lenguaje natural.
- 03
Eliges la acción: nota, tarea, asignación de una persona, guardado de adjuntos.
- 04
Lo más sencillo es describirle la regla al Asistente con una frase normal; el resto lo monta él solo.
¿Qué ganas?
Menos trabajo manual: las tareas repetitivas desaparecen de la lista del equipo.
Reglas en lenguaje humano: describes la condición con una frase, no con una expresión lógica.
Nada se escapa: la solicitud llega a la lista de tareas, no solo al buzón.
Ejemplo del trabajo diario
Llega una solicitud desde el formulario de la web: empresa, nombre, correo. La regla comprueba si es un lead, crea una nota con los datos de la empresa y la guarda en la carpeta „Leads", antes de que nadie tenga tiempo de devolver la llamada.
Preguntas frecuentes
¿Están las Automatizaciones en la variante Standard?
No, es un módulo de la variante Pro.
¿Tiene que evaluar la IA la condición?
No: puede ser un filtro normal, por ejemplo el remitente o una palabra en el asunto.
¿Puedo ver qué ha hecho la regla?
Sí, las ejecuciones quedan guardadas en el historial.