Mitä automaatiot ovat Task Managerissa?
Automaatiot ovat Pro-version moduuli, jossa säännössä on kolme vaihetta: kun jotain tapahtuu, jos ehto täyttyy, suorita toiminto. Ehdon voi arvioida AI (”onko tämä reklamaatio?”), ja toiminto voi olla muistiinpanon kirjoittaminen, tehtävän luominen, henkilön nimeäminen tai liitteiden tallentaminen kansioon.
Miten se toimii?
- 01
Valitset tapahtuman: sähköposti saapuu, tehtävä luodaan, tila muuttuu.
- 02
Asetat ehdon - tavallisen suodattimen tai AI:n arvioinnin luonnollisella kielellä.
- 03
Valitset toiminnon: muistiinpano, tehtävä, henkilön nimeäminen, liitteiden tallennus.
- 04
Helpoin tapa on kuvailla sääntö Avustajalle tavallisella lauseella - loput se kokoaa itse.
Mitä hyödyt?
Vähemmän käsityötä: toistuvat tehtävät katoavat tiimin listalta.
Säännöt selkokielellä: ehdon kuvailet lauseella, et loogisella lausekkeella.
Mikään ei jää huomaamatta: ilmoitus päätyy tehtävälistalle, ei pelkästään postilaatikkoon.
Esimerkki arjen työstä
Sivun lomakkeelta tulee ilmoitus: yritys, nimi, sähköposti. Sääntö tarkistaa, onko kyseessä liidi, luo muistiinpanon yrityksen tiedoilla ja tallentaa sen kansioon ”Liidit” - ennen kuin kukaan ehtii soittaa takaisin.
Usein kysytyt kysymykset
Ovatko Automaatiot Standard-versiossa?
Ei, se on Pro-version moduuli.
Pitääkö AI:n arvioida ehto?
Ei - se voi olla tavallinen suodatin, esim. lähettäjä tai sana otsikossa.
Näenkö, mitä sääntö teki?
Kyllä, suoritukset tallentuvat historiaan.