Cosa sono le automazioni in Task Manager?
Le Automazioni sono un modulo della variante Pro, in cui una regola ha tre passaggi: quando succede qualcosa, se è soddisfatta una condizione, esegui un'azione. La condizione può essere valutata dall'AI (“è un reclamo?”), e l'azione può scrivere una nota, creare un'attività, assegnare una persona oppure salvare gli allegati in una cartella.
Come funziona?
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Scegli l'evento: arriva una mail, viene creata un'attività, cambia lo stato.
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Imposti la condizione - un semplice filtro oppure una valutazione dell'AI in linguaggio naturale.
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Scegli l'azione: nota, attività, assegnazione a una persona, salvataggio degli allegati.
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Il modo più semplice è descrivere la regola all'Assistente con una frase semplice - al resto pensa lui.
Cosa ci guadagni?
Meno lavoro manuale: le attività ripetitive spariscono dalla lista del team.
Regole in linguaggio umano: descrivi la condizione con una frase, non con un'espressione logica.
Niente sfugge: la segnalazione finisce nella lista delle attività, non solo nella casella di posta.
Esempio dal lavoro quotidiano
Dal modulo sul sito arriva una segnalazione: azienda, nome, mail. La regola verifica se è un lead, crea una nota con i dati dell'azienda e la salva nella cartella “Lead” - prima ancora che qualcuno faccia in tempo a richiamare.
Domande frequenti
Le Automazioni sono disponibili nella variante Standard?
No, è un modulo della versione Pro.
La condizione deve essere valutata per forza dall'AI?
No - può essere un semplice filtro, ad es. il mittente o una parola nell'oggetto.
Posso vedere cosa ha fatto la regola?
Sì, le esecuzioni vengono registrate nella cronologia.