Vad är automatiseringar i Task Manager?
Automatiseringar är en modul i Pro-varianten, där en regel har tre steg: när något inträffar, om ett villkor är uppfyllt, utför en åtgärd. Villkoret kan bedömas av AI (”är det här ett klagomål?”), och åtgärden kan skriva en anteckning, skapa en uppgift, tilldela en person eller spara bilagor i en mapp.
Hur fungerar det?
- 01
Du väljer en händelse: ett mejl kommer in, en uppgift skapas, en status ändras.
- 02
Du ställer in ett villkor - ett vanligt filter eller en AI-bedömning i naturligt språk.
- 03
Du väljer en åtgärd: anteckning, uppgift, tilldelning av person, spara bilagor.
- 04
Enklast är att beskriva regeln för Assistenten i vanlig text - resten sätter den ihop själv.
Vad vinner du?
Mindre manuellt arbete: återkommande uppgifter försvinner från teamets lista.
Regler på vanligt språk: du beskriver villkoret i en mening, inte ett logiskt uttryck.
Inget faller mellan stolarna: ärendet hamnar på uppgiftslistan, inte bara i inkorgen.
Exempel från vardagen
Ett formulär på webbplatsen skickar in ett ärende: företag, namn, mejl. Regeln kontrollerar om det är ett lead, skapar en anteckning med företagsuppgifterna och sparar den i mappen ”Leads” - innan någon hinner ringa tillbaka.
Vanliga frågor
Ingår Automatiseringar i Standard-varianten?
Nej, det är en modul i varianten Pro.
Måste villkoret bedömas av AI?
Nej - det kan vara ett vanligt filter, t.ex. avsändare eller ett ord i ämnesraden.
Kan jag se vad regeln har gjort?
Ja, körningarna sparas i historiken.