O que são as automatizações no Task Manager?
As Automatizações são um módulo da variante Pro, no qual a regra tem três passos: quando algo acontece, se a condição é cumprida, executa a ação. A condição pode ser avaliada pela IA («isto é uma reclamação?»), e a ação pode escrever uma nota, criar uma tarefa, atribuir uma pessoa ou guardar anexos numa pasta.
Como funciona?
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Escolhe o evento: chega um e-mail, é criada uma tarefa, muda o estado.
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Define a condição - um filtro simples ou uma avaliação de IA em linguagem natural.
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Escolhe a ação: nota, tarefa, atribuição de pessoa, gravação de anexos.
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O mais simples é descrever a regra ao Assistente numa frase normal - ele trata do resto.
O que ganha?
Menos trabalho manual: as tarefas repetitivas desaparecem da lista da equipa.
Regras à sua maneira: descreve a condição numa frase, não numa expressão lógica.
Nada escapa: o pedido vai para a lista de tarefas, não só para a caixa de entrada.
Exemplo do trabalho diário
Chega um pedido a partir do formulário do site: empresa, nome, e-mail. A regra verifica se é um lead, cria uma nota com os dados da empresa e guarda-a na pasta «Leads» - antes que alguém tenha tempo de ligar de volta.
Perguntas mais frequentes
As Automatizações estão na variante Standard?
Não, é um módulo da variante Pro.
A condição tem de ser avaliada pela IA?
Não - pode ser um filtro simples, por exemplo o remetente ou uma palavra no assunto.
Posso ver o que a regra fez?
Sim, as execuções ficam registadas no histórico.