Mik az automatizálások a Task Managerben?
Az Automatizálások a Pro változat modulja, amelyben a szabálynak három lépése van: amikor valami történik, ha teljesül a feltétel, hajtsd végre az akciót. A feltételt az AI is kiértékelheti („ez egy reklamáció?"), az akció pedig megírhat egy jegyzetet, létrehozhat egy feladatot, hozzárendelhet egy személyt, vagy elmentheti a mellékleteket egy mappába.
Hogyan működik?
- 01
Kiválasztod az eseményt: e-mail érkezik, feladat jön létre, állapot változik.
- 02
Beállítod a feltételt - egyszerű szűrőt vagy természetes nyelvű AI-kiértékelést.
- 03
Kiválasztod az akciót: jegyzet, feladat, személy hozzárendelése, mellékletek mentése.
- 04
A legegyszerűbb, ha a szabályt egyszerű mondatban leírod az Asszisztensnek - a többit magától összeállítja.
Mit nyersz vele?
Kevesebb kézi munka: az ismétlődő teendők eltűnnek a csapat listájáról.
Emberi nyelvű szabályok: a feltételt mondatban írod le, nem logikai kifejezésben.
Semmi nem marad ki: a bejelentés a feladatlistára kerül, nemcsak a postafiókba.
Példa a mindennapi munkából
A weboldal űrlapjáról bejelentés érkezik: cégnév, keresztnév, e-mail. A szabály ellenőrzi, hogy ez egy lead-e, jegyzetet készít a cég adataival, és elmenti a „Leadek" mappába - mielőtt bárki visszahívná.
Gyakori kérdések
Az Automatizálások a Standard változatban is elérhetők?
Nem, ez a Pro csomag modulja.
A feltételt AI-nak kell kiértékelnie?
Nem - lehet egyszerű szűrő is, pl. a feladó vagy egy szó a tárgyban.
Láthatom, mit csinált a szabály?
Igen, a végrehajtások mentésre kerülnek az előzményekben.