V čem spočívá automatizace v Task Manageru?
Automatizace je pravidlo ve třech krocích: když se něco stane, pokud je splněna podmínka, proveď akci. V Task Manageru může podmínku vyhodnotit AI a celé pravidlo nejjednodušeji popíšete asistentovi obyčejnou větou - zbytek sestaví sám. Je to modul varianty Pro.
Jak to funguje?
- 01
Popíšete AI asistentovi, co se má dít: „až přijde lead, udělej poznámku a ulož ji do složky Leady".
- 02
Asistent z toho sestaví pravidlo: událost, podmínka, akce.
- 03
Podmínka může být obyčejný filtr, nebo otázka hodnocená AI.
- 04
Pravidlo funguje na pozadí a jeho průběhy vidíte v historii.
Co získáte?
Méně ruční segregace: zprávy se řadí tam, kam patří.
Pravidla bez programování: popisujete je jazykem, kterým mluvíte s týmem.
Opakovatelnost: proces vypadá stejně bez ohledu na to, kdo zrovna pracuje.
Příklad z každodenní práce
Z formuláře na webu přijde zpráva: firma, jméno, e-mail. Pravidlo ověří, jestli jde o lead, vytvoří poznámku s údaji o firmě a kontaktní osobě a uloží ji do složky „Leady" - dřív, než ji stihne kdokoli zavolat zpět.
Nejčastější dotazy
Jsou automatizace ve variantě Standard?
Ne, je to modul varianty Pro.
Musím v podmínce používat AI?
Ne - může to být obyčejný filtr.
Uvidím, co pravidlo udělalo?
Ano, provedení se ukládají do historie.