In cosa consiste l'automazione in Task Manager?
L'automazione è una regola in tre passaggi: quando succede qualcosa, se la condizione è soddisfatta, esegui un'azione. In Task Manager la condizione può essere valutata dall'AI, e il modo più semplice per descrivere l'intera regola è dirla all'Assistente con una frase normale - al resto penserà lui. È un modulo del piano Pro.
Come funziona?
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Descrivi all'Assistente cosa deve succedere: "quando arriva un lead, crea una nota e salvala nella cartella Lead".
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L'Assistente ne ricava una regola: evento, condizione, azione.
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La condizione può essere un semplice filtro oppure una domanda valutata dall'AI.
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La regola funziona in background e ne vedi le esecuzioni nella cronologia.
Cosa ci guadagni?
Meno smistamento manuale: le richieste finiscono dove devono.
Regole senza programmazione: le descrivi con lo stesso linguaggio che usi con il team.
Ripetibilità: il processo resta uguale, indipendentemente da chi sta lavorando.
Esempio dal lavoro quotidiano
Dal modulo sul sito arriva una richiesta: azienda, nome, email. La regola verifica se si tratta di un lead, crea una nota con i dati dell'azienda e della persona di contatto e la salva nella cartella "Lead" - prima che qualcuno faccia in tempo a richiamare.
Domande frequenti
Le automazioni sono incluse nel piano Standard?
No, è un modulo della versione Pro.
Devo usare l'AI nella condizione?
No - può essere un semplice filtro.
Vedrò cosa ha fatto la regola?
Sì, le esecuzioni vengono registrate nella cronologia.