V čom spočíva automatizácia v Task Manageri?
Automatizácia je pravidlo v troch krokoch: keď sa niečo stane, ak je splnená podmienka, vykonaj akciu. V Task Manageri môže podmienku vyhodnotiť AI a celé pravidlo najjednoduchšie opíšete Asistentovi bežnou vetou - zvyšok si poskladá sám. Je to modul variantu Pro.
Ako to funguje?
- 01
Asistentovi opíšete, čo sa má diať: „keď príde lead, vytvor poznámku a ulož ju do priečinka Leady".
- 02
Asistent z toho zostaví pravidlo: udalosť, podmienka, akcia.
- 03
Podmienka môže byť obyčajný filter alebo otázka vyhodnotená AI.
- 04
Pravidlo funguje na pozadí a jeho spustenia vidíte v histórii.
Čo získate?
Menej ručného triedenia: žiadosti sa dostanú tam, kam majú.
Pravidlá bez programovania: opíšete ich jazykom, akým hovoríte s tímom.
Opakovateľnosť: proces vyzerá rovnako bez ohľadu na to, kto práve pracuje.
Príklad z každodennej práce
Z formulára na stránke príde žiadosť: firma, meno, e-mail. Pravidlo overí, či ide o lead, vytvorí poznámku s údajmi o firme a kontaktnej osobe a uloží ju do priečinka „Leady" - skôr, než niekto stihne zavolať späť.
Najčastejšie otázky
Sú automatizácie vo variante Standard?
Nie, je to modul variantu Pro.
Musím v podmienke používať AI?
Nie - môže to byť bežný filter.
Uvidím, čo pravidlo urobilo?
Áno, vykonania sú zaznamenané v histórii.