En quoi consiste l'automatisation dans Task Manager ?
Une automatisation est une règle en trois étapes : quand quelque chose se produit, si la condition est remplie, exécute l'action. Dans Task Manager, l'IA peut évaluer la condition, et le plus simple est de décrire toute la règle à l'Assistant en une phrase - il compose le reste lui-même. C'est un module de l'offre Pro.
Comment ça marche ?
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Vous décrivez à l'Assistant ce qui doit se passer : « quand un lead arrive, crée une note et enregistre-la dans le dossier Leads ».
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L'Assistant en construit une règle : événement, condition, action.
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La condition peut être un simple filtre ou une question évaluée par l'IA.
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La règle fonctionne en arrière-plan, et vous voyez ses exécutions dans l'historique.
Qu'y gagnez-vous ?
Moins de tri manuel : les demandes arrivent là où elles doivent aller.
Des règles sans programmation : vous les décrivez avec les mots que vous utilisez avec votre équipe.
Régularité : le processus reste identique, quelle que soit la personne qui travaille sur le moment.
Exemple du quotidien
Une demande arrive depuis le formulaire du site : entreprise, prénom, e-mail. La règle vérifie s'il s'agit d'un lead, crée une note avec les données de l'entreprise et de la personne de contact, et l'enregistre dans le dossier « Leads » - avant même que quelqu'un ait le temps de rappeler.
Questions fréquentes
Les automatisations sont-elles incluses dans l'offre Standard ?
Non, c'est un module de l'offre Pro.
Dois-je utiliser l'IA dans la condition ?
Non - cela peut être un simple filtre.
Verrai-je ce que la règle a fait ?
Oui, les exécutions sont enregistrées dans l'historique.