¿En qué consiste la automatización en Task Manager?
Una automatización es una regla en tres pasos: cuando ocurre algo, si se cumple una condición, ejecuta una acción. En Task Manager la condición puede evaluarla la IA, y la forma más sencilla de describir toda la regla es contársela al Asistente con una frase normal - él compone el resto. Es un módulo de la variante Pro.
¿Cómo funciona?
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Le describes al Asistente lo que tiene que pasar: „cuando llegue un lead, crea una nota y guárdala en la carpeta Leads".
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El Asistente convierte esto en una regla: evento, condición, acción.
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La condición puede ser un filtro normal o una pregunta que evalúa la IA.
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La regla funciona en segundo plano, y ves sus ejecuciones en el historial.
¿Qué ganas?
Menos clasificación manual: las solicitudes llegan donde deben.
Reglas sin programar: las describes con el mismo lenguaje que usas con tu equipo.
Repetibilidad: el proceso es el mismo, sin importar quién esté trabajando en ese momento.
Ejemplo del trabajo diario
Desde el formulario de la web llega una solicitud: empresa, nombre, correo. La regla comprueba si es un lead, crea una nota con los datos de la empresa y la persona de contacto, y la guarda en la carpeta „Leads" - antes de que nadie tenga tiempo de devolver la llamada.
Preguntas frecuentes
¿Las automatizaciones están en la variante Standard?
No, es un módulo de la variante Pro.
¿Tengo que usar IA en la condición?
No - puede ser un simple filtro.
¿Veré lo que ha hecho la regla?
Sí, las ejecuciones quedan guardadas en el historial.